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穆点咨询项目经理 张金芬:压裂市场现状及发展趋势分析
发布时间:2021-06-18
来源:穆点咨询
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本文作者:穆点市场咨询(北京)有限公司 项目经理 张金芬。穆点咨询为油气、电力、新能源和数智化领域的垂直用户提供专业的研究与咨询服务,并对此发布多款自研产品,欢迎感兴趣的朋友进行电话咨询(8610)87589901。

2020全球压裂市场情况


北美市场压裂设备存量总功率近2400万水马力,为国内的56倍,其中1/3寿命已经达到十年以上,具大量刚性替换需求。其中,电驱、涡轮等新型压裂设备在降低设备购置成本和能源消耗成本、提高利用率等方面具备显著优势。


据Spears & Association全球油田市场报告(2021年1月),2020年全球油田设备和服务市场支出为1921亿美元,较2019年下降29%,为2005年以来最低水平;水力压裂市场规模为123.54亿美元,较2019年降低54.9%;设备制造市场规模16.56化美全,较2019年降低59%。


压裂环节是页岩油气开发中降本增效的关健环节,国外页岩油气压裂历经三个阶段。



2020年中国压裂市场情况


2020年油田装备制造及技术限务收入达66.33亿元,同比増长27.2%,板块毛利率达到38.3%,同比减少0.2%。其中压系列设备需求继续增长。


中国压裂设备市场中,1000设备存量,其中仅有400台左右的设备适应于页岩气的开采过程。另外国内已有存量压裂设备仅占全球压裂设备存量约5%


目前我国压裂设备行业主要企业有石化机械、杰瑞股份、中油科昊、南阳二机、北方重工、三一重工、山东科瑞、宝石机械等。目前市场主要由石化机械、杰瑞股份(两大寡头)、宝石机械(中国石油石油机械子公司)三家占有。与石化机械、杰瑞两大寡头长达数十年的技术沉淀与丰富的井场施工业绩相比,新进入者的压裂设备整体缺乏竞争优势,尽管三一重工可能通过灵活的付款方式分享部分民营市场,宝石机械受益中国石油内部采购优先权,但短期内均很难做到与石化机械和杰瑞的成套设备媲美,中油科昊则作为市场跟随着分享低端市场。


图 1 2020年国内压裂设备企业的市场占有率


杰瑞拥有自主知识产权的全套涡轮压裂设备、7000型电驱压裂设备、移动式6MW燃气轮机发电机组、NASA液氮设备等一系列新产品。然而受疫情及油价双重影响,2020年其设备销售量较2019年显著降低。


表 1 2020年杰瑞设备销售情况(单位,台)


石化机械针对目前压裂市场提出两方面发展战略:CO2干法压裂装备技术研究及关键装置等49项省部级及以上科研项目快速推进;进一步发挥装备研发制造优势,大力推广压梨泵送服务,提升电动压裂装备制造服务一体化能力。


未来全球压裂市场预测


据Spears & Association 全球油田市场报告预测,2021年全球油田设备和服务市场规模为1800亿美元,与2020年相比下降6%;水力压梨市场规模为109. 7亿美元,较2020年降低11. 2%;设备制造市场规模13. 15亿美金,较2020年降低21%。


东吴证券推测,2025年全球压裂设备市场空间超300亿元,其中电驱和涡轮压梨设备市场空间超120亿元。


雷斯塔能源发布的研究报告预计,2021年全球将钻探约5. 4万口油井,比2020年增加12%.2022年,钻井数量将进一步增加,比2021年增长19%,达到约6. 45万口井。

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