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穆点咨询项目经理 王宗秀:全球重点国家页岩气开采现状
发布时间:2021-07-05
来源:穆点咨询
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本文作者:穆点市场咨询(北京)有限公司 项目经理 王宗秀。穆点咨询为油气、电力、新能源和数智化领域的垂直用户提供专业的研究与咨询服务,并对此发布多款自研产品,欢迎感兴趣的朋友进行电话咨询(8610)87589901。


从全球油气角度上看,美国是世界上唯一实现页岩气大规模商业性开采的国家,而加拿大、中国、阿根廷则是相继实现页岩气商业开采的国家。其中,加拿大的页岩气革命已经因需求问题而停滞,我国和阿根廷的页岩气开采则仍依赖于补贴。


1、美国


美国能源信息署(EIA)数据显示,美国页岩气年产量由2007年的366亿立方米,快速增长到2020年的7330亿立方米,已经成为美国天然气的最重要来源。


美国页岩气产量在油价持续低迷的情况仍保持总体稳定,主要是因为:(1)油公司通过对经营策略的调整确保了产量的相对稳定;(2)通过将作业重点向甜点区转移确保作业量减少不会导致产量大幅下滑;(3)通过技术创新降低页岩气生产成本。


图1:美国2007-2020年页岩气产量统计图

数据来源:美国能源署(EIA)


2、中国


中国页岩气的勘探开发尚处于起步阶段,2012年,我国页岩气产量实现从零到有的过程,至十三五期间,我国的页岩气产量从不到50亿立方米飞跃到150亿立方米,取得了巨大进步。到达2020年,我国的页岩气产量在疫情的冲击下依然达到200.4亿立方米,同比增长高达30%。页岩气的大规模开发和利用,将改变中国油气资源格局,改变整个能源结构。


图2:中国2007-2019年页岩气产量统计图

数据来源:国家地质调查局


从国内页岩气的发展情况来看,四川省、重庆省、江西省以及贵州省等省市都在积极的进行勘探开发,这些地区是我国页岩气的主要勘探开发区域。


2012年11月28日,涪陵第一口页岩气井试气成功,中国成为继美国、加拿大后,世界上第三个实现商业开采页岩气的国家。2012年之后页岩气产量开始快速增加,从2012年的0.8亿立方米增加到2020年的200亿立方米。


3、阿根廷


2020年全年,阿根廷的页岩气产量为103亿立方米,截至2021年1月,阿根廷页岩油气井的数量已经达到662座,较2020年同期的340座增加了近一倍。


阿根廷是拉丁美洲最大的天然气生产和消费国,虽然季节性出口天然气,但仍是天然气的净进口国。2019年1月1日,阿根廷剩余探明天然气储量仅为12.2万亿立方英尺(0.3万亿立方米),仅占同期世界的0.2%。同时,据美国能源信息署2013年开展的全球页岩资源评估,阿根廷拥有全球第二大的页岩气储量和第四大的页岩油储量,因此,页岩油气的开采成为阿根廷能源的“救命稻草”。


阿根廷的页岩气储量为802万亿立方英尺,页岩油储量为270亿桶,品质高、埋藏浅,是北美之外最好开采的页岩油气资源区,页岩气储量占全球总储量10%以上。阿根廷的油气资源主要集中在内乌肯、奥斯特拉尔和诺罗斯特三个盆地,占天然气总产量的85%。


据美国能源信息署的资料,阿根廷内乌肯盆地860万英亩的巴卡穆埃尔塔地区(Vaca Muerta,西班牙语意为“死牛”),预计技术上可采的天然气资源为308万亿立方英尺,石油和凝析油资源为160亿桶,被认为是全球最有发展潜力的页岩区之一,有可能复制美国的页岩革命。对此,埃克森美孚、雪佛龙、道达尔和壳牌等,都纷纷进入阿根廷内乌肯盆地的巴卡穆埃尔塔地区,开展页岩油气的勘探开发活动。


2016年,埃克森美孚提出在未来的10年时间里,在巴卡穆埃尔塔地区投资100亿美元进行页岩油气的开发。2017年9月1日,埃克森美孚投资2亿美元来提高巴卡穆埃尔塔页岩区的天然气产量,并向内乌肯省政府申请洛斯托多西苏尔区块为期35年的非常规生产特许权,埃克森美孚阿根廷子公司拥有洛斯托多西苏尔区块约80%的股份并担任作业者。


2017年3月,壳牌确认2020年前每年向阿根廷的油气开发活动投资3亿美元,同年4月在巴卡穆埃尔塔页岩区投资建设了一个新处理厂,每日能处理1万桶页岩油和600万立方英尺天然气。


2017年5月,道达尔公司宣布,投资5亿美元开发巴卡穆埃尔塔页岩区。2017年7月18日,道达尔、德国温特沙尔公司、泛美能源公司和阿根廷国家石油公司达成一致,共同投资11.5亿美元来增加阿根廷的页岩气产量。这两笔投资,分别为巴卡穆埃尔塔页岩区2015年以来和2017年3月以来最大的投资,估计将使天然气日产量增加一倍,从220万立方米增至450万立方米。


此外,雪佛龙公司也与阿根廷国家石油公司成立了合资公司,投资15亿美元用于巴卡穆埃尔塔地区页岩油气的开发。


目前,860万英亩的巴卡穆埃尔塔地区只有4%处于开发阶段,23%的土地已被特许使用,剩余的73%土地待开发。当前,阿根廷页岩油气开发面临的主要问题是基础设施不足,投资成本过高。壳牌认为,在钻井中使用阿根廷制造钢制套管,成本比美国德克萨斯州高40%。埃克森美孚认为,巴卡穆埃尔塔地区的钻井成本是美国的2-3倍。这也导致了阿根廷页岩气的开采承受经济风险的能力很弱。


2020年,受南美地区新冠肺炎疫情影响,阿根廷巴卡穆埃尔塔(Vaca Muerta)页岩区块油气产量一时跌至开发以来的新低。但2020年下半年,阿根廷政府出台未来四年页岩产业财政刺激计划,针对阿根廷本土页岩气以及常规天然气开发提供补贴,预计在2021年投入15亿美元,此后每年将至少投入10亿美元,总计金额有望达到51亿美元,为参与本土页岩开发的企业提供补贴。


4、加拿大


加拿大是继美国之后,世界上第二个对页岩气进行勘探与商业开发的国家,但是美国页岩气革命的成功间接造成了加拿大页岩气革命的停滞。2007年加拿大第一个商业性页岩气藏在不列颠哥伦比亚省东北部投入开发。加拿大页岩气的勘探开发主要集中在西加拿大沉积盆地,商业开采主要集中在Horn River、Montney和Utica区块。其中Montney页岩已大规模开发,在艾伯塔省中东部的Wildmere地区Colorado页岩已投入小规模开发,Horn River盆地内页岩气处于开发早期,Utica和Horton Bluff页岩气均处于勘探阶段。


到2015年,加拿大全年页岩气产量为207亿立方米,较2014年略有下降。随后,2016年,美国的页岩油气革命成功,天然气市场繁荣,加拿大出口液化天然气失败,导致加拿大的天然气市场过于饱和,加拿大对于页岩气的投入转向了页岩油。至2017年,美国成为天然气净出口国,这些都是加拿大页岩气革命停滞不前的原因。至此,加拿大页岩气革命事业被迫中断,随着2020年新冠病毒导致的全球油气需求降低,更无法成为加拿大页岩气事业复苏的转折点。2020年,加拿大页岩气产量仅仅约为55亿立方米。


5、其他国家


尽管欧盟沒有统一立法禁止页岩气开采,但是欧洲美法德三大巨头国家全部禁止水力压裂开采活动,而其他国家即时还未被明令禁止,但是由于当地群众的抗议,页岩气勘探开发计划几乎是全部暂停,无法继续下去。其中,波兰和英国是欧洲开发页岩气最积极的国家,但波兰勘探结果不理想,早已暂停,英国是在页岩气勘探上挣扎最久的欧洲国家,也于2019年因地震连连引发的争议而禁止了本国页岩气开采活动。


表1:欧洲国家页岩气开发情况


在双碳3060的背景下,页岩气仍将是“十四五”期间中国天然气增量市场的主力,但随着早前优质气田的开采难度增加,面临的发展压力日趋凸显。随着天然气市场化进程的提速,在勘探开发难度和绿色环保压力下,页岩气再发展需要跨过经济性的门槛。但相对当前的开采规模,页岩气成本再下降的空间有限。我国目前页岩气产量200亿立方米,但美国已经达到7330亿立方米,对比其他国家困难重重的页岩气开采之路,我国页岩气勘探和利用的前景相对广阔。

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